יצירת טופס 101

כדי להזמין עובד למלא טופס 101 עבור הארגון, למשל עם קליטתו למקום העבודה או בתחילת שנה, יש ליצור עבורו טופס 101 חדש.

בנוסף לאופן היצירה שנראה כאן, העובד יכול גם יכול ליצור עבורו טופס 101 בפורטל העובדים, למשל לצורך עדכון פרטים שמולאו בטופס 101 קודם.

יצירת הטפסים נעשית ממסך העובדים (במסך טפסי 101, שנגיע אליו מיד, רואים רק טפסים שכבר נוצרו).

לחצו על כפתור "צור טפסי 101":

כעת בחרו את העובדים שאתם מעוניינים ליצור להם טפסי 101:

• בחרו בעובד ע"י לחיצה על תיבת הסימון שנמצאת בצד ימין של הטבלה.
• בטלו בחירה בעובד ע"י לחיצה נוספת על אותה תיבת סימון.
• בחרו (או בטלו בחירה) את כל העובדים שבטבלה ע"י לחיצה על תיבת הסימון שבצד ימין של שורת הכותרות.
• תוכלו לסנן את רשימת העובדים ע"י שדות החיפוש שנמצאים מתחת לכותרות העמודות.
• סינון העובדים לא משנה את רשימת העובדים שנבחרו. תוכלו לסנן, לבחור, לשנות את הסינון, לבחור עוד כמה פעמים שתרצו.
• אם תסננו את רשימת העובדים ותלחצו על תיבת הסימון העליונה אז רק העובדים שמופיעים לאחר הסינון יוספו/יוצאו מרשימת העובדים שנבחרו. עובדים שלא מוצגים בעקבות הסינון לא יוספו/יוצאו מרשימת העובדים שנבחרו.
• לא ניתן ליצור טופס 101 לעובד שהוא במצב "לא פעיל" ולכן גם לא ניתן לסמן עובד כזה.

לאחר שתסיימו לבחור את העובדים, לחצו על "צור טפסי 101 לעובדים שנבחרו":

החלון שיפתח יציג את שנת המס שהטפסים יווצרו עבורה:

לחצו הבא. המערכת תוודא כעת שאכן ניתן ליצור טפסי 101 לעובדים שנבחרו. סיבות לדוגמה שימנעו יצירת טפסי 101 הן:

• אם לעובד כבר יש טופס 101 בתהליך מילוי לאותה שנת מס.
• אם לא נותרו מספיק טפסים ביתרה של החשבון.

במידה ולא זוהו בעיות ביצירת הטפסים, תועברו ישירות למסך תצוגה מקדימה. במידה ולא ניתן ליצור טפסים עבור חלק מהעובדים, תועברו למסך שיציג את פרטי העובדים שלא ניתן לייצר עבורם טפסים:

אם מדובר בכל העובדים שנבחרו, אז לא תוכלו להתקדם בתהליך ויש לפתור קודם את הסיבות שבגללן לא ניתן ליצור את הטפסים קודם.

אם לא מדובר בכל העובדים, אז תוכלו להתעלם מהעובדים הבעייתיים וליצור טפסים רק עבור שאר העובדים. כדי לעשות, לחצו על הבא ותגיעו למסך תצוגה מקדימה:

המסך יציג את הטפסים שיווצרו ואת ניצול הקרדיט בחשבון הכרוך ביצירת הטפסים.

מספר הטפסים שיחשבו לקרדיט יכול להיות קטן ממספר הטפסים משום שיצירת טופס 101 לעובד שכבר מילא טופס 101 לאותה שנת מס אינה כרוכה בעלות.

כדי להתקדם, לחצו על הבא. כעת המערכת תיצור את הטפסים עבור העובדים שנבחרו, תשלח להם הזמנות למילוי הטפסים ותעדכן את יתרת הטפסים בחשבונכם.

לאחר ביצוע הפעולה, יוצג סיכום עם הטפסים שנוצרו וניצול הטפסים בחשבון:

לחצו על סיום לחזרה לרשימת העובדים: